智库书摘｜全球集成电路产业版图的变迁与重塑

近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能和区块链等加速发展，深度融入经济、社会各领域，推动数字经济蓬勃向上。在这一历史进程中，为数字技术创新和数字经济发展提供基础支撑的集成电路的重要性进一步凸显。谁掌握了集成电路技术发展的主动权和供应链的控制权，谁就能在竞争中占据有利位置，在战略上赢得主动。

随着数字经济时代的到来，集成电路产业的基础性、战略性和先导性作用更加显著。在产业方面，嵌入集成电路的数字化装备与产品，驱动各行业各领域持续数字化转型，加快全球信息和通信技术（ICT）资本在经济体系中的深化速度，提升全要素生产率，使集成电路产业规模与技术水平直接影响国家数字经济发展与综合国力提升。在技术方面，作为新一代信息技术的重要构成部分，集成电路产业的技术进步速度和创新进程关乎全球数字经济市场规模和潜在增长空间，带动世界生产总值快速增长。放眼全球洞察产业发展趋势，当前集成电路产业成长势头强劲，产业重心动态变化，热门产业应用不断涌现；产业竞争态势越来越激烈，国家间的合作和竞争呈现出新趋势。可以说，全球产业版图正在重塑，产业链和价值链重塑涌现出诸多新机遇与新挑战。

站在新的变革起点上，需要重视以下产业发展的大趋势、大规律。

一是愈演愈烈的国家产业干预。在数字经济时代，由于集成电路产业在经济数字化、国际竞争优势、产业安全发展方面的显著作用，越来越多的国家把它作为战略性支柱，将其直接与国家发展联系在一起。

二是持续动态的变化迁移引领发展。过去几十年来，集成电路产业不断演化，早期的产业组织是垂直整合模式。随着全球化分工深化，产业组织开始走向垂直分工，产业发展格局动态演变。在应用场景方面，消费电子、移动互联、网络通信等多元化场景倒逼产品类型创新，不同产品占比跟随市场需求发生明显调整。特别是人工智能、物联网、无人驾驶等新兴技术的快速发展与广泛渗透，智能穿戴、大数据、智能网联汽车等新兴场景开始成为拉动产业增长的主赛道。

三是多重因素冲击下的竞合格局重塑。一直以来，集成电路产业是高度国际化的产业，没有哪个国家能够独立发展集成电路产业。但受逆全球化思潮发酵等因素影响，全球集成电路产业正常的经贸秩序遭到冲击，周期性波动规律被打破，市场供需矛盾更加突出，协作分工生产和国际化合作受阻。同时，芯片集成度提高带来的有限性能提升空间与高额成本投入矛盾凸显，新兴技术不断加速突破，巨大的应用前景正吸引各国加强产业布局和政策指导，全球产业链和价值链重组趋势已变得越发显著。
（整理/李欣桐）